Vestel Elektronik'in 500 milyon ABD doları nominal değerli, 2029 vadeli Eurobond'una ilişkin yeniden yapılandırma teklifi; yüzde 93 katılım oranıyla gerçekleştirilen toplantıda, kullanılan oyların yüzde 82'sinin onayıyla kabul edildi. Vestel'in borç geri ödeme takvimini nakit üretme kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi açısından önemli bir adı
Vestel Elektronik, 2029 vadeli Eurobond'unun yeniden yapılandırılması için 20 Ekim 2026'da başlattığı takas teklifi ve muvafakat talebi sürecinin sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. 11 Kasım'da yüzde 93 katılım oranıyla gerçekleştirilen toplantıda Olağanüstü Karar, kullanılan oyların yüzde 82'sinin onayıyla kabul edildi.
Vestel CEO'su Gökhan Sığın, sonuca ilişkin yaptığı açıklamada, 'Eurobond yatırımcılarımızın desteği için teşekkür ediyoruz. Bu onay, borç geri ödemelerimizi şirketimizin nakit üretme kapasitesiyle uyumlu hale getirme yolunda attığımız önemli bir adım. Bankalarımızla yürüttüğümüz finansal yeniden yapılandırma sürecini de aynı yapıcı anlayışla sürdürüyoruz. Nitekim üçüncü çeyrek sonuçlarında gördüğümüz FAVÖK'ün yeniden pozitife dönmesi, hacim yerine değer ve kârlılığa odaklanan dönüşüm stratejimizin şimdiden olumlu sonuçlarını vermeye başladığına işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde odağımız, kazandığımız zamanı kârlılığı ve nakit üretimini önceliklendiren dönüşüm programımızı hızlandırmak için en iyi şekilde kullanmak olacak' diye konuştu.
KAP açıklamasına göre, geçici askıya alma döneminin ve Eylül 2026'da kabul edilen Olağanüstü Karar hükümlerinin uzatılması ile Kasım 2026 faiz ödeme tarihinin ertelenmesine ilişkin kararlar derhal yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Eurobond sahiplerinin onayıyla mevcut Eurobond'lar için 15 Kasım 2026'da faiz ödemesi yapılmayacak. Teklifin diğer unsurlarının uygulanması ise SPK onayına bağlı, onay süreci ise devam ediyor.
Yatırımcılar iki teklifi değerlendirdi
Teklif kapsamında yatırımcılara, vade ve likidite tercihlerine göre iki seçenek sunulmuştu. İlk seçenekte Eurobond'un vadesi 15 Mayıs 2029'dan 15 Mayıs 2035'e uzatılıyor, faiz oranı yıllık yüzde 4 olarak belirleniyor ve anapara, herhangi bir kesinti olmaksızın yıllık taksitlerle geri ödeniyor.
İkinci seçenekte ise mevcut Eurobond'lar, anapara tutarının yüzde 55'ine eşit, yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni bir Eurobond ile takas ediliyor.
Vestel, SPK onayının ardından takas işlemlerinin tamamlanacağı tarihi ve 2032 vadeli yeni Eurobond'lara ilişkin tanımlayıcı kodları ayrıca duyuracak. Teklif lehine oy kullanan yatırımcılara muvafakat ücretleri, takas işlemlerinin tamamlandığı tarihte ödenecek.
Eurobond yapılandırmasının ilk aşaması, 14 Eylül 2026'da Eurobond sahiplerinin yüzde 81,38 olumlu oyuyla tamamlanmıştı. Vestel, 26 Haziran 2026'da Bankacılık Kanunu'nun geçici 32. maddesi kapsamında başlattığı finansal yeniden yapılandırma sürecini de kreditör bankalarla mutabakat içinde sürdürüyor.
Vestel, sürece ilişkin gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde KAP aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.
